Tältä sivulta löydät tietoa Mandatumin velkainstrumenteista ja luottoluokituksesta.  

 

Velkainstrumentit 

Mandatum-konsernin velkaantuneisuus 31.12.2023

Milj.  €	31.12.2023
Rahoitusvelat	351,1
Oma pääoma	1 599,9
CSM+RA, verojen jälkeen	408,0
Velkaisuusaste	14,9 %

 

TIETOJA MANDATUM-KONSERNIN LIIKKEELLE LASKEMISTA VELKAINSTRUMENTEISTA 

 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Suomi) 

Velkainstrumentti	300 000 000 €, 4,5 prosenttia. 15.25NC5.25 Kiinteä-/vaihtuvakorkoiset, 4.12.2039 erääntyvät pääomalainat. Emissiokurssi 99,963 prosenttia.
Velkakirjojen status	Pääomalainat, Solvenssi II Tier 2 lainat
Liikkeeseenlasku-päivä	4.9.2024
Ensimmäinen lunastuspäivä	4.9.2029
Korontarkistuspäivä	4.12.2029
Korko tarkistuspäivän jälkeen	3 kk euribor + marginaali 205 (re-offer spread) 4.12.2034 asti (vuosi 10). Sen jälkeen 3 kk euribor + marginaali 305 (re-offer spread lisättynä 100 korkopisteellä).
Lopullinen erääntyminen	4.12.2039
Pörssilistaus	Euronext Dublin (GEM)
Asiakirjat	Listalleottoesite, ml. lainojen ehdot 2.9.2024
Liikkeeseenlasku-luokitukset	Alkuperäinen: S&P:n luokitus BBB+ (vakaat näkymät)

 

Sampo Oyj:n osittaisjakautumisessa (lisätietoja täällä), osa Sampo Oyj:n yleisveloista, jotka eivät kohdistuneet mihinkään määrättyyn liiketoiminta-alueeseen (tietyt velkainstrumentit), kohdistettiin Mandatum Oyj:lle perustuen sille siirtyvän varallisuuden ja Sampo Oyj:lle jäävän varallisuuden arvoon täytäntöönpanopäivänä. Ottaen huomioon, että kyseisiä velkainstrumentteja ei voitu siirtää sellaisenaan niiden luonteen vuoksi, Sampo Oyj:n ja Mandatum Oyj:n välille muodostettiin vastaava keskinäinen velkasuhde vastaavin ehdoin. Alla on yhteenveto näistä Mandatum Oyj:n veloista:

Alkuperäinen velkainstrumentti	Nimellisarvo, milj. €	Korkokuponki	Eräpäivä
Senior Bond	11,2	1,250	30.5.2025
Senior Bond	21,7	1,625	21.2.2028
Senior Bond (alkuperäinen laina NOK-määräinen)	69,4 milj. NOK	3,100	7.9.2028
Hybrid Tier 2 Bond	34,7	3,375	23.5.2049*
Senior Bond	27,9	2,250	27.9.2030
Private placement	0,3

*Ensimmäinen lunastuspäivä 23.5.2029

 

Vastuuvarauma: 
 
Tällä verkkosivustolla otsikon ”Liikkeeseenlaskut” alla julkaistut asiakirjat muodostavat asiakirjakirjaston ja liittyvät aikaisemmin tarjottuihin, myytyihin ja toimitettuihin arvopapereihin. Kaikki arvopaperit, joihin tällä sivustolla viitataan, on myyty. Asiakirjojen mukanaolo ei ole tarjous arvopapereista Yhdysvalloissa eikä missään muussa maassa.

Asiakirjojen sisältämiä tietoja tai mielipiteitä ei ole tarkoitettu kenenkään jaeltavaksi tai käytettäväksi millään lainkäyttöalueella eikä missään maassa, jossa niiden jakelu tai käyttö olisi lainvastaista. Arvopapereita ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti tai ellei niihin voida soveltaa kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Tällä sivustolla tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eivätkä asiakirjat ole missään olosuhteissa kehotus tai tarjous ostaa Mandatum Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden arvopapereita, eivätkä nämä asiakirjat muodosta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa tarkoitettua ”esitettä”. 

Tällä sivustolla julkaistut asiakirjat sisältävät ainoastaan otteita alun perin julkaistuista asiakirjoista ja liittyvät erityisesti kyseisten arvopapereiden ehtoihin. Mandatum Oyj tai sen konserniyritykset eivät vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tällä sivustolla julkaistujen asiakirjojen tekstin ja alun perin paperimuodossa julkaistujen tarjousasiakirjojen tekstin välisistä ristiriitaisuuksista. 

Lisäksi muistutetaan, että tällä sivustolla julkaistuja asiakirjoja ei päivitetä asiakirjojen julkaisupäivän jälkeen, ja siksi asiakirjat voivat tällä hetkellä olla vanhentuneita. Mandatum Oyj tai sen konserniyhtiöt, johtajat, työntekijät tai asiamiehet eivät ota minkäänlaista vastuuta sinulle jaeltujen asiakirjojen ja Mandatum Oyj:n sinulle aika ajoin tarjoamien tietojen välisistä eroista. Tällä sivustolla kävijät voivat saada taloudellista ja liiketoimintaa koskevaa tietoa Mandatum-konsernista sivuston eri osioista. Mandatum Oyj tai sen konserniyhtiöt eivät anna takeita eivätkä lausuntoja näiden tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. 

Asiakirjat tarjotaan ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Mandatum Oyj, sen johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät eivät ota vastuuta tämän sivuston tai sen sisällön käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. 

 

 

Luokitukset

Issuer credit rating 

Mandatum Oyj

 

Ajankohta	S&P, luokitus	S&P, näkymä
Q4/2023	BBB+	Vakaa

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 

 

Ajankohta	S&P, luokitus	S&P, näkymä
Q4/2023	A	Vakaa
Q3/2023	A	Vakaa
Q2/2023	A	Vakaa
Q1/2023	A+	Negatiivinen
Q4/2022	AA-	Vakaa
Q3/2022	AA-	Vakaa
Q2/2022	AA-	Vakaa
Q1/2022	A+	Positiivinen
Q4/2021	A+	Positiivinen
Q3/2021	A+	Positiivinen
Q2/2021	A+	Vakaa
Q1/2021	A+	Vakaa
Q4/2020	A+	Vakaa
Q3/2020	A+	Vakaa
Q2/2020	A+	Vakaa
Q1/2020	A+	Vakaa
Q4/2019	A+	Vakaa
Q3/2019	A+	Vakaa

 

Tietoa mm. luokitusasteikoista saa luokituslaitosten internetsivuilta: 

Moody's  

Standard and Poor's